חברת myBalance מתמחה בתכנון פיננסי הוליסטי 360° ללקוחותיה, החברה מתמחה בבניית תוכנית פיננסית ובניהול נכסים משפחתיים עסקיים ומוסדיים. שיטת העבודה של החברה היא באמצעות סמנכ”לי פיננסים אישים, אשר מבצעים בדיקת בריאות פיננסית לכל לקוח. התוכנית מותאמת ללקוח באופן אבסולוטי תוך יצירת ערך מוכח בניהול השקעותיו הכספיות ומעקב שוטף על מימוש התוכנית והתאמתה לצרכים האישיים, המשפחתיים והעסקיים המשתנים. בשוק מתפתח הטומן בחובו שינויים רגולטורים ומגוון אפשרויות חדשות בתחומי החיסכון, הפנסיה וההשקעות. myBalance מקדמת מודל אמריקאי חדשני לתכנון פיננסי הוליסטי ה- CFP, המודל מציב את ניהול העושר המשפחתי במרכז.
myBalance מנהלת עם לקוחותיה מערכת יחסים מכבדת, פורה ומפרה לטווח הארוך, המשלבת אמון ונאמנות הדדיים. בתהליך משותף מאפשרת ללקוח לקבל החלטות מבוססות ידע באמצעות אנשי מקצוע מיומנים ואובייקטיבים. סמנכ”לי הכספים האישיים של myBalance הינם מהשורה הראשונה מתחומי הכלכלה, ראיית חשבון והביטוח, מומחים בעלי ידע וניסיון, המתעדכנים באופן שוטף בכלים הפיננסיים החדשניים ביותר למתן ייעוץ נכון ועדכני ללקוח.